M&A, Finanzierung

Akquisitionen und Due Diligence

Im Rahmen der Vorbereitung des Erwerbs selbst unterstützen wir Sie bei der Erstellung bzw. Überarbeitung einer Absichtserklärung (sog. Letter of Intent), damit diese für Sie günstige Bedingungen und Exklusivität enthält, in der Sie sich auf die Vorbereitung und Überprüfung des Ziels Ihres beabsichtigten Erwerbs konzentrieren können. Zu diesem Zweck erstellen wir vor Abschluss der Transaktion eine rechtliche Überprüfung des Zielprojekts, bei der wir beurteilen, ob das Projekt rechtlich keine Risiken aufweist und gegebenenfalls einen Lösungsweg vorschlagen.

Vertragliche Dokumentation für Transaktion

Nach der durchgeführten rechtlichen Überprüfung erstellen wir die für die Durchführung der Transaktion erforderliche vertragliche Dokumentation, welche die identifizierten Risiken und spezifischen Geschäftsaspekte des jeweiligen Projekts behandelt. Unabhängig davon, ob es sich um den Kauf eines IT-Unternehmens, eines Start-up-Unternehmens, einer Photovoltaikanlage, eines Immobilienprojekts oder eines anderen Unternehmens handelt, arrangieren wir gerne für Sie:

• Vorbereitung oder Überarbeitung von Erwerbsverträgen,
• Mitwirkung bei der Verhandlung und Überarbeitung der Kreditdokumentation,
• Überarbeitung der Sicherungsdokumentation bei den finanzierenden Banken,
• Erstellung und Einreichung entsprechender Vorschläge für die Eintragung in öffentliche Register (Immobilienkataster, Handelsregister) oder Eintragungen von Schutzmarken, Lizenzen und Patenten.

Rechtsberatung bei (Start-up) Unternehmensverkauf

Unsere Erfahrungen in diesem Bereich nutzen auf im Fall, wenn Sie Ihr (Start-up) Unternehmen oder ein ähnliches Projekt verkaufen wollen. In diesem Fall helfen wir Ihnen, Ihr Projekt für den Verkauf vorzubereiten, die Struktur der Transaktion sorgfältig zu planen und alle für die Realisierung der Transaktion notwendigen Unterlagen zu sammeln; dann vertreten wir Sie rechtlich während der Verhandlung mit den Interessenten, und zwar im Laufe des ganzen Verkaufsprozess.

Für die beginnenden Start-up-Unternehmen bieten wir auch Strukturierung des Projekts am Anfang und während weiterer Entwicklungsphasen, damit das Projekt aus dem gesellschaftsrechtlichen und organisatorischen Sicht Ihrer Vorstellungen und der Vorstellungen potenzieller Investoren entspricht und war somit im Einklang mit der Exit-Strategie für den künftigen Verkauf bereit. Dieser Aspekt wird am Anfang oft übersehen und gehört laut Marktforschung zu den häufigsten Fehlern, welche die innovativen Eigentümern dieser Unternehmen um erhebliches Geld bringt. Wir helfen Ihnen, diesen Fehler zu vermeiden.

Fusionen, Spaltungen und andere Umwandlungen von Unternehmen

Aufgrund der Beratungen und der Auswertung des Plans planen und erläutern wir den gesamten Transformationsprozess Ihres Unternehmens. Nach Genehmigung eines solchen Plans in Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Buchhaltern bereiten wir ein Unternehmensumwandlungsprojekt vor, sei es eine Verschmelzung, Spaltung oder eine Änderung der Rechtsform Ihres Unternehmens. Wir stellen die Kommunikation mit dem Notar sicher und überwachen die Erstellung der Unterlagen und die Einhaltung aller rechtlichen Voraussetzungen, die bei der Umwandlung zu beachten sind (Gläubiger entsenden, Veröffentlichung des Umwandlungsprojekts u.s.w.).

Bankfinanzierung

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Vorbereitung, Verhandlung und dem Abschluss von Bankfinanzierungsmethoden. Wir helfen Ihnen bei der Prüfung Ihrer Kredit- und Sicherungsdokumentation (alles im LMA-Format). Ebenso können wir Sie auf Seiten des Kreditantragstellers bei Verhandlungen mit der Bank bei der Vorbereitung von Privat- oder Investitionskrediten vertreten.

Bankfremde Finanzierung und Kreditverträge zwischen Unternehmern

Im Bereich der bankfremden Finanzierung können wir Sie auf Gläubiger- oder Schuldnerseite vertreten. Wir erstellen oder überarbeiten alle Unterlagen, einschließlich die Sicherungsdokumentation.

Wir bieten ganze Beratung zu Darlehen- oder Kreditverträgen zwischen Unternehmern. Wir beschäftigen uns auch mit der Vorbereitung von Gesellschafterdarlehen oder eines Nachschusses außerhalb des Stammkapitals.

Den natürlichen Personen können wir im Bereich von Verbraucherkredit beraten, insbesondere leisten wir Belehrung zu allen Verpflichtungen gegenüber dem Kreditinstitut, die aus dem entsprechenden Kreditvertrag stammen.